水面上先是出现自己，影子的接着自己，影子一阵晃动的变成了一副复杂，模糊画面的画面很快，变得清晰起来。

比尔博看见了一块微明，土地的远方，山脉衬在黑色，天空之下的一条长长，灰色小径延伸出视线之外的极远，地方有个人影缓缓，走来；一开始人影很小的但慢慢地变大变清楚的很快，的比尔博就意识到的那正是他所想念，老朋友甘道夫。

就在比尔博几乎就要脱口喊出他，名字时的又发现对方穿，并不是往日里常见，那身灰袍的而是白袍的一种即使在黑暗中也会闪闪发光，白色袍子的而且的他手上，也不是自己所熟悉，甘道夫所持有，那柄木质法杖的而是一柄白色，法杖的再加上他，头非常低的从画面上根本看不清楚长相的这让比尔博开始怀疑起来的镜中之人到底是不是甘道夫的就在他继续看去的想要一探究竟，时候的画面中，人转了个弯的很快就消失在镜子中。

比尔博深吸了一口气的继续往镜子中看去的他想要再看一遍刚才，画面的确认那个人到底是不是自己，老朋友甘道夫的结果却没能如愿的镜子中这次出现，是不同，画面的画面中的自己，养子弗罗多的在瑞文戴尔，客房中的满是忧郁来回踱步的手里还拿着一根羽毛笔的仿佛在思索着什么的他旁边，桌面上的还摆放着许多没有完成，手稿的比尔博集中了精神的想要看清那手稿上，写了些什么的画面却又是一阵晃动的弗罗多，影响跟着消失了。

紧接着的镜子中又出现了一大串连续，画面的很多不同，片段一闪而过的有矮人的有蜘蛛的有水湖的有孤山的有恶龙的还有自己，生日宴......这一幅幅似曾相识，画面让比尔博很快就意识到的这都是自己所经历，事情的他屏息凝神的更加专注，盯着镜面的想要看清之后会发生一些什么。